Do primeiro contato à viagem realizada.
Mais viagens
Mais histórias
Sempre ♥
Fica gravado no cartão e o Financeiro passa a poder usar essa data.
Antes de chegar lá, confirme o que já foi feito:
Para uma viagem já fechada antes (ex.: sistema antigo) que não passou pelo funil normal. Entra direto no quadro e no calendário, no estágio que você escolher.
Informe os valores reais de cada serviço vendido
Registre o motivo para analisar padrões depois
—
—
Fica guardado em Comentários e atividade, com seu nome, a data e a hora.
Sem data, o cartão fica no estado sem próxima ação e não cobra nada de você.
Você cria os estados, dá o nome, escolhe a cor e diz a partir de quando cada um vale.
| Nome | Cor | Faltam até | Quer dizer |
|---|
A conta é sempre em dias que faltam até a data que você marcou. Número negativo quer dizer que a data já passou: −1 é “passou do prazo”, 0 é “vence hoje”, 2 é “faltam dois dias ou menos”. O estado de baixo, com o campo vazio, pega todo o resto. A ordem da tabela é a ordem em que o sistema confere.
| Cartão em que você ainda não marcou data nenhuma. Ele não cobra, só avisa que o cliente está solto. | ||||
Quer completar o cadastro agora?
Dados que faltam no card do cliente
Cada viajante vira um cliente na base, ligado a este como família. Os nomes também vão para o Acompanhamento.
—